Tỷ giá vận chuyển kiện hàng quốc tế cao nhưng không bền vững trong tương lai.

Craig PooleTháng Năm 2021

Nguồn tài liệu; Xếp hạng Fitch, Alphaliner, Chỉ số Baltic, Drewry

Bình luận; Craig Poole, Giám đốc điều hành, Cardinal Global Logistics, Bán lẻ

 

 

Tổng quan, Tỷ giá giao và Chuỗi cung ứng Phân phối

Tỷ giá vận chuyển hàng duy trì ở mức kỷ lục trên tất cả thị trường và được mong đợi tiếp tục tăng trưởng ngắn hạn, trung hạn và ảnh hưởng đến các cuộc giao dịch dài hạn tại Q3/Q4. Mức giá hiện tại không bền vững cho dài hạn, do lĩnh vực chúng tôi dễ bị ảnh hưởng bởi biến động tỷ giá, phục hồi kinh tế yếu và chủ nghĩa bảo hộ mậu dịch luôn đòi hỏi năng lực quản lý thật thận trọng.

Do sự kết hợp nhu cầu hàng hóa tăng vào Quý 4 năm 2020 / Quý 1 năm 2021, sự gián đoạn chuỗi cung ứng – chẳng hạn như tình trạng thiếu hộp container và tắc nghẽn cảng – và quản lý năng lực chiến lược hơn đã khiến giá cước vận tải container tăng lên, đặc biệt là trên các tuyến thương mại quan trọng, chẳng hạn như Châu Á / Châu Âu và Xuyên Thái Bình Dương. Vào thời điểm viết bài (Tháng Năm, 2021), tỷ giá vận chuyển hàng cho tàu 40’ HC từ bất kỳ cảng nào đến Anh đang được giao dịch ở mức USD12,000-$14,000, và tiếp tục duy trì ở mức này, khi các hãng vận tải giới thiệu các chuyến đi trống để khôi phục lịch trình.

Thực tế thì có nhiều chuyến hàng được đặt với giá ca hơn so với kỷ lục nhiều sau khi các nhà cung cấp dịch vụ cộng thêm phụ phí tải ưu tiên.

Khối lượng giao dịch

Việc phục hồi khối lượng giao dịch được thúc đẩy bởi thói quen sử dụng của người tiêu dùng trong đại dịch – đặt nhiều hàng hóa sản xuất khi tiết kiệm với việc sử dụng ít dịch vụ hơn chẳng hạn như giải trí và nhà hàng. Đồng thời được hỗ trợ thêm nhờ tái dự trữ hàng tồn tại doanh nghiệp đang đối mặt với gián đoạn chuỗi cung ứng nghiêm trọng và nhu cầu về thiết bị bảo vệ cá nhân ngày một tăng.

Tổng khối lượng hàng được vận chuyển từ châu Á đến Bắc Mĩ vượt mức năm 2019 đến 7% năm 2020, theo Thống kê vận chuyển thương mại. Việc giảm 5% khối lượng tuyến Châu Á-Châu Âu năm 2020 cho thấy tiềm năng tăng trưởng vào năm 2021 khi có nhu cầu phục hồi.

Thật sự vậy, nguồn ‘China Trade Daily’, thông tin rằng trong tháng Ba 2021, nhập khẩu vào Trung Quốc tăng 38,1% và xuất khẩu từ Trung Quốc trên toàn thế giới tăng 30,6%. Dữ liệu có sai lệch một phần bởi cơ sở thấp vào năm 2020 nhưng cũng chính là dấu hiệu cho thấy sự gia tăng rộng rãi và đáng kể trong hoạt động khu vực.

Không thay thế và thiếu thiết bị

Việc thiếu hộp chứa hàng và ùng tắc cảng do gián đoạn hoạt động vì đại dịch đã kéo dài thời gian quay vòng của tàu công-te-nơ, làm tăng giá cước vận tải. Kỳ nghỉ lễ Mừng Năm Mới của Trung Quốc êm ắng có thể giảm phần nào tắt nghẽn nhưng nhu cầu vẫn mạnh mẽ vì Trung quốc duy trì mức sản xuất.

Khi các tàu đầy hàng hóa tiếp tục neo đậu bên ngoài các cảng Bờ Tây Hoa Kỳ, khối lượng lớn công-te-nơ vẫn nằm ngoài vòng cung cấp, gây ra tình trạng thiếu hụt liên tục ở các khu vực khác trên thế giới.

Sụp đổ từ Ever Given

Theo Maersk, công ty vận tải biển lớn nhất thế giới thì thời điểm sụp đổ ở Ever Given ở Kênh đào Xuy-ê sẽ “rung chuyển” nền kinh tế trong vài tuần hoặc vài tháng tới.

“Chúng ta sẽ thấy ảnh hưởng đấy tiếp tục kéo dài đến nửa cuối tháng Năm,” Lars Mikael Jensen, người đứng đầu Mạng lưới Đại dương Toàn cầu của Maersk, nói với Financial Times.

Ever Given, một trong những tàu công-te-nơ lớn nhất thế giới kẹt trong kênh suốt sáu ngày, đóng cửa một trong những tuyến đường thương mại quan trọng nhất của thế giới.

Ever Given được vận hành bởi công ty vận tải Evergreen Group tại Đài Loan. Con tàu này được tự do vào ngày 29 tháng Ba, nhưng bị thu gom tất cả hàng hóa do tranh chấp tài chính về thiệt hại.

Maersk cho biết khoảng 50 tàu bị đình lại cả tuần vì tắc nghẽn. Một số tàu này phải đợi ở hai đầu kênh, trong khi những tàu khác thì chuyển hướng quanh Mũi Hảo Vọng. Ảnh hưởng của sự đình trệ này diễn ra ở rất nhiều cảng trên thế giới, công ty cho biết. Một cảnh báo nên nắm là việc đình trệ sẽ khác nhau tùy theo vị trí. Các cảng và bến tàu tấp nấp có thể dẫn đến việc tàu không có bến đổ theo lịch trình ban đầu”.

Triển vọng từ trung hạn đến dài hạn

Theo nhà phân tích vận chuyển hàng hóa công-te-nơ Drewry và những bằng chứng chúng tôi có được, tỷ giá vận tải biển có thể sẽ tiếp tục tăng cao trong hai năm tới, bởi tình trạng gián đoạn tiếp tục hạn chế sức tải đồng thời các đơn đặt hàng tàu mới vẫn ở mức tương đối thấp ít nhất đến năm 2023.

Drewry tin rằng việc vận chuyển sẽ đối mặt với thời điểm khó khăn hơn sau 2022, vì một loạt các đơn đặt hàng mới trong vài tháng qua được đặt để thay đổi động lực cung cầu của vận chuyển công-te-nơ.

Trụ sở của Drewry bị tắc nghẽn cảng và thiếu công-te-nơ “sẽ vẫn là một đặc điểm không mong muốn trong suốt phần lớn năm 2021, mặc dù đã giảm bớt mức độ nhiều tháng qua. Nó sẽ tiếp tục hạn chế hơn nữa khả năng sẵn có và khiến giá cước vận tải giao liền cũng như các hợp đồng trung bình cao hơn đáng kể. ”

Tiếp tục: “Với tỷ lệ hợp đồng chốt được cao hơn, một năm có lợi nhuận cao khác dường như đang được đảm bảo.
“Năm 2022, trong khi chúng tôi dự đoán giá cước sẽ bị sụt giảm do các hãng vận tải bị mất tác động lạm phát bởi gián đoạn chuỗi cung ứng hiện tại – nếu ước tính bình thường được khôi phục vào thời điểm đó – chúng tôi nghĩ rằng các dây chuyền sẽ quản lý để duy trì lợi nhuận cao nhờ vào xu hướng thuận lợi trong tăng trưởng cung và cầu, cùng với quản lý năng lực khéo léo. ”

Drewry cho rằng “mọi thứ sẽ không dễ dàng để với các hãng vận tải sau-2022”, thêm vào đó: “Có dấu hiệu cho thấy sức nóng của lĩnh vực này hiện nay là sự leo thang nhanh chóng trong các hợp đồng mới. Tính riêng trong Q4 20, lượng đơn đặt hàng mới đã gấp ba lần so với chín tháng trước đó; và các hợp đồng được ký kết năm nay đã vượt xa con số cả năm 2020 – với 1.45 triệu TEU đáng kinh ngạc được đặt trước chỉ trong ba tháng.

“Hơn thế nữa, nhiều giao dịch được dự đoán sẽ tiến hành nhưng vẫn chưa được đưa vào danh sách ‘đã xác nhận’.”
“Những chuyến tàu này được đặt như hiện nay, chứ không phải thị trường sẽ như thế nào khi chúng sẵn sàng giao hàng trong 2-3 năm tới. Các chủ doanh nghiệp đang đối mặt với việc chi trả cao nhất cho vòng quay công-te-nơ.”

“Các hãng vận tải biển được thiết lập chu kỳ tăng kéo dài chưa từng có, cho phép họ cải thiện sức khỏe tài chính của mình, thưởng cho các nhà đầu tư và chi tiêu nhiều hơn. Tuy nhiên, nếu tiếp tục có các đơn đặt hàng tàu khẩn, thì có nguy cơ trở lại tình trạng quá công suất sẽ làm rút ngắn chu kỳ.”

Tại thời điểm viết bài, chúng tôi nhận thấy có sự thay đổi, dù vẫn chưa được báo cáo chính thức, từ sản phẩm sang dịch vụ khi lòng hiếu khách trở lại. Nhiều khách hàng Omnichannel của chúng tôi báo rằng hoạt động bán hàng đang sụt giảm, lần đầu tiên kể từ tháng ba năm ngoái và điều này xảy ra tương tự trong doanh số bán lẻ, sau khi hoạt động mở cửa ban đầu trở lại. Có thể giá sẽ tăng, bởi chi phí vận chuyển và nguyên liệu tăng, và nhu cầu tăng cao, hiện đang ở mức mà tiêu dùng được cân nhắc nhiều hơn.

Chúng tôi đã không thấy được tình trạng này suốt một khoảng thời gian nhưng với những dấu hiệu rõ ràng khi giá cả tăng đang dẫn đến tăng mức lạm phát, khi nào thì cuộc đàm phán chuyển sang chủ đề về biện pháp kiểm soát kinh tế vĩ mô, cụ thể là xung quanh triển vọng tăng lãi suất. Trong khi các cuộc thảo luận xung quanh vấn đề có thể sớm diễn ra ở giai đoạn này, đó chỉ là một ví dụ khác về việc thay đổi hành vi của người tiêu dùng ảnh hưởng đến giá cước vận chuyển và điều chỉnh như thế nào một cách trực tiếp và nhanh chóng.

Về phần chúng tôi, sẽ tiếp tục cung cấp các giải pháp thay thế, ví dụ như các điều lệ trực tiếp, một loạt các Giao dịch tài khoản được đặt tên linh hoạt, cùng với sản phẩm Q10 tổng hợp, tất cả đều hoạt động ở mức có thể chấp nhận được với những thách thức mà chúng tôi đang đối mặt gần như hàng ngày. Tiêu chí hàng đầu của chúng tôi, trong giai đoạn này, là bảo vệ các hoạt động kinh doanh đang vận hành với Cardinal một cách hiệu quả trước những đổi mới – đặc biệt là ở Viễn Đông -, vì thế không ảnh hưởng gì đến cam kết với khách hàng hiện tại.

Cảm ơn đã dành thời gian đọc trang blog của tôi hy vọng nó hữu ích với bạn.
Bạn muốn tìm hiểu thêm trực tiếp thông qua tôi thì vui lòng liên hệ thông qua địa chỉ craig.poole@caridnalgl.com